Endex AI : un assistant Excel intelligent pour le secteur financier 138

Endex ai est un complément Excel conçu pour le secteur financier, ayant levé 14 millions de dollars lors d'un tour de table mené par le fonds de création d'entreprise d'OpenAI. Il intègre des modèles d'IA dans le panneau latéral d'Excel, permettant aux analystes de réaliser rapidement la modélisation financière, les valorisations et le nettoyage des données dans un environnement familier. Des tâches qui prenaient auparavant plusieurs heures peuvent désormais être effectuées en quelques minutes.

Fonctionnalités principales

✅ Modélisation en langage naturel : les utilisateurs décrivent leurs besoins en chinois ou en anglais, et l'IA génère instantanément des formules complexes, des modèles à trois tableaux ou des analyses de sensibilité.

✅ Intégration de données multi-sources : récupération en un clic des données de Capital IQ, FactSet, des documents SEC et des bases de données internes, avec alignement automatique des séries temporelles et des périmètres.

✅ Vérification intelligente des erreurs : contrôle en temps réel de l'équilibre du bilan, des formules manquantes et de la cohérence des hypothèses, avec suggestions de correction.

✅ Assistant de recherche approfondie : appel d'OpenAI Deep Research pour rechercher et résumer automatiquement les prospectus, rapports de recherche et comptes rendus de conférences téléphoniques.

✅ Modèles et mémoire : enregistrement des formats, hypothèses et flux de travail fréquemment utilisés, réutilisables en un clic pour les projets suivants, garantissant la cohérence du style au sein de l'équipe.

Mode d'emploi

1. Téléchargez et installez le complément Endex depuis Microsoft AppSource ou le site officiel.

2. Ouvrez Excel, connectez-vous au panneau latéral et sélectionnez la source de données souhaitée (telle que les rapports annuels d'entreprises ou les bases de données de marché).

3. Saisissez votre besoin en langage naturel, par exemple : « Construire une prévision de revenus sur cinq ans et réaliser une analyse de scénarios ».

4. Consultez les modèles et références générés par l'IA ; cliquez sur un chiffre pour accéder à la cellule d'origine ou au document externe.

5. Pour ajuster, modifiez directement par dialogue ; une fois validé, formatez et enregistrez en un clic comme modèle d'équipe.

Cas d'utilisation

✅ Banque d'investissement : réalisation rapide de valorisations de fusions-acquisitions, de modèles LBO et de mises à jour des données des Pitchbooks.

✅ Capital-investissement : consolidation automatique des données financières historiques et des comparables sectoriels des sociétés cibles lors de la phase de due diligence.

✅ Gestion d'actifs : mise à jour en temps réel des données financières des sociétés en portefeuille et génération automatique de mémorandums pour le comité d'investissement.

✅ Finance d'entreprise : intégration des données ERP et des données macroéconomiques externes lors de l'élaboration des budgets, améliorant la précision des prévisions.

✅ Instituts de recherche : traitement par lots des rapports de recherche et des documents réglementaires, extraction des indicateurs clés et des tendances.

Avantages du produit

✅ Intégration poussée dans Excel : en tant que complément, il ne nécessite aucun changement des habitudes des utilisateurs.

✅ Compréhension du langage financier : le modèle personnalisé comprend les états financiers, les méthodes comptables et les documents de due diligence.

✅ Traçabilité : chaque sortie comporte des références au niveau des cellules et des annotations des sources de données externes, garantissant la traçabilité et la vérifiabilité.

✅ Sécurité et fiabilité : le transfert et le stockage des données sont chiffrés, utilisant AES-256 et TLS 1.2/1.3, conformes aux normes de sécurité.

Questions clés

✅ Sécurité des données : Endex AI utilise le chiffrement AES-256 pour les données au repos et TLS 1.2/1.3 pour les données en transit, respectant les normes SOC 2, CCPA, GDPR, ISO 27001, etc. Les fichiers et requêtes des utilisateurs ne sont pas utilisés pour l'entraînement des modèles, garantissant la sécurité des données d'entreprise.

✅ Gain d'efficacité : Endex AI peut créer des modèles à trois tableaux et des DCF en 10 minutes, prend en charge la conversion de PDF en tableaux, réduit la saisie manuelle ; traitement rapide des classeurs complexes ; remplissage automatique des modèles, économisant le temps de travail répétitif et permettant aux professionnels de se concentrer sur l'analyse et la décision.

✅ Sources de données et fiabilité : intégration de fichiers internes, de sources de données externes (telles que CapIQ, FactSet, SEC filings) et de documents téléchargés par l'utilisateur (tels que les transcriptions d'appels d'experts, les rapports de recherche de courtiers). Grâce au suivi des références, les résultats d'analyse sont directement liés aux documents sources, garantissant des sorties auditables et la fiabilité des résultats d'analyse.

En tant que complément Excel, Endex AI permet de construire rapidement des modèles financiers, d'intégrer des données internes et externes, et offre des fonctions telles que le suivi des références, le remplissage automatique des modèles et la conversion de PDF en tableaux, garantissant la traçabilité et la transparence des données. Ses fonctions de graphiques et de visualisation sont encore en développement. Cet outil vise à optimiser l'analyse de données financière, permettant d'économiser considérablement le temps consacré aux opérations manuelles.

L'équipe fondatrice d'Endex possède une expérience comptable ; le cofondateur et CEO Nicolas Kopp est ancien directeur financier chez EY, le responsable du succès client vient de PwC, et le vice-président de l'implémentation est expert-comptable et ancien client. L'autre fondateur, Tarun Amasa, est Thiel Fellow.