Endex AI: ein intelligenter Excel-Assistent für den Finanzbereich 142

Endex ai ist ein Excel-Add-in für die Finanzbranche, das eine Finanzierung in Höhe von 14 Millionen US-Dollar unter der Führung des OpenAI Startup Fund erhalten hat. Es bettet KI-Modelle in die Excel-Seitenleiste ein und ermöglicht es Analysten, in einer vertrauten Umgebung schnell Finanzmodellierung, Bewertungen und Datenbereinigung durchzuführen – Aufgaben, die früher Stunden dauerten, erledigt das Tool nun in wenigen Minuten.

Kernfunktionen

✅ Modellierung in natürlicher Sprache: Nutzer beschreiben ihre Anforderungen auf Deutsch oder Englisch, und die KI generiert sofort komplexe Formeln, Dreikomponenten-Modelle oder Sensitivitätsanalysen.

✅ Integration mehrerer Datenquellen: Mit einem Klick lassen sich Daten aus Capital IQ, FactSet, SEC-Unterlagen und internen Datenbanken abrufen, wobei Zeitreihen und Definitionen automatisch abgeglichen werden.

✅ Intelligente Fehlerprüfung: Prüft in Echtzeit, ob die Bilanz ausgeglichen ist, Formeln fehlen oder Annahmen inkonsistent sind, und gibt Korrekturvorschläge.

✅ Recherche-Assistent mit Tiefenanalysen: Nutzt OpenAI Deep Research, um automatisch Prospekte, Research-Berichte und Telefonkonferenz-Protokolle zu durchsuchen und zusammenzufassen.

✅ Vorlagen und Gedächtnis: Speichert häufig verwendete Formate, Annahmen und Workflows, sodass sie bei späteren Projekten mit einem Klick wiederverwendet werden können – für einen einheitlichen Teamstil.

Nutzung

1. Laden Sie das Endex-Add-in aus dem Microsoft AppSource oder von der offiziellen Website herunter und installieren Sie es.

2. Öffnen Sie Excel, melden Sie sich in der Seitenleiste an und wählen Sie die gewünschten Datenquellen aus (z. B. Geschäftsberichte, Marktdatenbanken).

3. Geben Sie Ihre Anforderungen in natürlicher Sprache ein, z. B. „Erstelle eine Fünfjahres-Umsatzprognose mit Szenarioanalyse“.

4. Überprüfen Sie die von der KI generierten Modelle und Quellenangaben. Ein Klick auf eine Zahl führt Sie zur ursprünglichen Zelle oder zum externen Dokument.

5. Bei Anpassungsbedarf einfach im Dialog ändern. Nach der Bestätigung mit einem Klick formatieren und als Team-Vorlage speichern.

Anwendungsbereiche

✅ Investment Banking: Schnelle Erstellung von M&A-Bewertungen, LBO-Modellen und Aktualisierung von Pitchbook-Daten.

✅ Private Equity: Automatische Aufarbeitung der historischen Finanzen und Branchen-Benchmarks des Zielunternehmens in der Due-Diligence-Phase.

✅ Asset Management: Echtzeit-Aktualisierung der Finanzdaten von Portfoliounternehmen und automatische Erstellung von Investmentkomitee-Memoranden.

✅ Unternehmensfinanzen: Integration von ERP- und externen makroökonomischen Daten für die Budgetplanung zur Verbesserung der Prognosegenauigkeit.

✅ Research-Institute: Massenverarbeitung von Research-Berichten und regulatorischen Dokumenten zur Extraktion der wichtigsten Kennzahlen und Trends.

Produktvorteile

✅ Tiefe Excel-Integration: Als Add-in sind keine Änderungen der Nutzergewohnheiten erforderlich.

✅ Verständnis der Finanzsprache: Das angepasste Modell versteht Finanzberichte, Buchhaltungsmethoden und due-Diligence-Dokumente.

✅ Rückverfolgbarkeit: Jede Ausgabe ist mit zellengenauen Verweisen und Quellennachweisen aus externen Datenquellen versehen – für volle Nachvollziehbarkeit und überprüfbarkeit.

✅ Sicher und zuverlässig: Datenübertragung und -speicherung sind verschlüsselt (AES-256 und TLS 1.2/1.3) und entsprechen den Sicherheitsstandards.

Wichtige Fragen

✅ Datensicherheit: Endex AI verwendet AES-256-Verschlüsselung für ruhende Daten und TLS 1.2/1.3 für die Datenübertragung und erfüllt Standards wie SOC 2, CCPA, GDPR und ISO 27001. Nutzerdateien und Anfragen werden nicht für das Modelltraining verwendet, was die Datensicherheit für Unternehmen gewährleistet.

✅ Effizienzsteigerung: Endex AI kann in 10 Minuten ein Dreikomponenten-Modell und eine DCF erstellen, unterstützt die PDF-zu-Tabelle-Konvertierung und reduziert manuelle Eingaben. Komplexe Arbeitsmappen werden schnell verarbeitet, Vorlagen automatisch ausgefüllt – das spart wiederholende Arbeitszeit und ermöglicht es den Anwendern, sich auf Analyse und Entscheidungen zu konzentrieren.

✅ Datenquellen und Zuverlässigkeit: Integriert interne Dateien, externe Datenquellen (z. B. CapIQ, FactSet, SEC filings) und vom Nutzer hochgeladene Dokumente (z. B. Expertenanruf-Transkripte, Research-Berichte von Brokern). Durch Quellenverfolgung werden Analyseergebnisse direkt mit den Quelldokumenten verknüpft, was die Ergebnisse auditierbar und zuverlässig macht.

Als Excel-Add-in ermöglicht Endex AI die schnelle Erstellung von Finanzmodellen, die Integration interner und externer Daten sowie Funktionen wie Quellenverfolgung, automatisches Ausfüllen von Vorlagen und PDF-zu-Tabelle-Konvertierung – für vollständige Rückverfolgbarkeit und Transparenz der Daten. Die Diagramm- und Visualisierungsfunktionen befinden sich noch in der Entwicklung. Das Tool zielt darauf ab, die finanzielle Datenanalyse zu optimieren und den Zeitaufwand für manuelle Tätigkeiten erheblich zu reduzieren.

Das Gründerteam von Endex verfügt über einen buchhalterischen Hintergrund. Mitgründer und CEO Nicolas Kopp ist ehemaliger Finanzdirektor bei EY, der Leiter des Customer Success kommt von PwC, und der Vice President of Implementation ist Certified Public Accountant sowie ehemaliger Kunde. Der weitere Mitgründer Tarun Amasa ist Thiel Fellow.